为了解并改善销售代理业务的服务质量，保利地产投资顾问有限公司针对员工销售服务长期开展客户满意度调研。调研过后，仍发现两个重点问题：1、部分分公司满意度评价较低，且准业主评价较低；2、满意度评价与绩效挂钩，改善效果不明显或没有效果。
因此，保利地产投资顾问有限公司成立客户服务质量提升专项工作，希望通过市场调研，对客户服务问题进行深度了解，厘清员工需求，从而调整优化管理制度，提升客户服务满意度。
2020年6月，策点调研受保利地产投资顾问有限公司委托，采用竞争对手调研、定性深访、定量问卷三种调研方式分别对竞争对手、销售经理、销售主管、销售顾问人群进行调研，全面了解销售人员对公司销售奖惩制度、考核制度、客户维护激励政策方面的看法和意见，并收集员工对制度优化的相关建议。
最终的调研成果，为保利投顾公司在奖惩制度、销售制度、考核制度、服务提升等方面提供数据支持和优化建议。