2015年9月，策点调研采取现场抽查、实地暗访和问卷调研的方法进行， 详细调研县(区)代办点情况、服务与宣传、参保登记、信息变更和注销、参保缴费、待遇发放、基金凭证管理、建档、大厅整体环境、窗口服务等。
最终的独立评估报告，通过检验邮储银行的履约情况，以期发现邮储银行网点存在的突出问题及普遍性问题。为未来规范经办程序、防范经办风险、提升经办水平、加强工作指导提供有效依据。并根据评估结果总结经验，制定相应的对策措施，克服当前服务中存在的短板，改进、提高邮储银行服务质量，也作为确定下一轮合作事项的参考依据。